插插综合

证券简称：利元亨                 股票代码：688499 债券简称：利元转债                债券代码：118026            民生证券股份有限公司                对于    广东利元亨智能装备股份有限公司        住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号              债券受托搞定东谈主      住所：中国（上海）目田买卖测验区浦明路 8 号              二〇二四年十二月                  声明   本陈说依据《公司债券刊行与走动搞定目的》《公司债券受托搞定东谈主执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券之受托搞定协 议》（以下简称“《债券受托搞定契约》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 鼎新公司债券抓有东谈主会议法则》              （以下简称“《债券抓有东谈主会议法则》”）等公开信 息浮现文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的有计划公告、施展文献等， 由债券受托搞定东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。   本陈说不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举主见，投资者搪塞有计划 事宜作念出独处判断，而不应将本陈说中的任何内容据以算作民生证券所作的承诺 或声明。    一、债券基本情况    经中国证券监督搞定委员会出具的《对于欢跃广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                   （证监许可20222066 号）欢跃注册， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向 不特定对象刊行了 950 万张可鼎新公司债券，召募资金总数为东谈主民币 95，000.00 万元。经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕311 号文欢跃，公司本次刊行 的 95，000.00 万元可鼎新公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券走动所挂 牌走动，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”开动转股价 格为 218.94 元/股。 的 304，362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过了《对于可鼎新公司债券“利元转债”转股价钱调治的议 案》，欢跃调治“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股调治为 218.59 元/股，调治后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日收效。具体内容详见公司在上海证 券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于可鼎新公司债券“利元转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-005）。 司 2022 年度向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募施展书》                              （以下简称“《召募 施展书》”）中章程的转股价钱向下修正的条件，经鼓舞大会授权，公司董事会将 “利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，调治后的转股价钱于 2023 年 6 月 6 日收效。具体内容详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现 的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-067）。                      “利元转债”的转股价钱由 174.87 收场，凭证可转债《召募施展书》有计划要求章程， 元/股调治为 124.62 元/股，调治后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日收效。具体内 容详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广东利元亨智能 装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号： 向下修正的条件，经鼓舞大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 45.00 元/股，调治后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日收效。具体内容详见 公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广东利元亨智能装备股 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》                         （公告编号：2023-121）。 向下修正的要求，经鼓舞大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 21.00 元/股，调治后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日收效。具体内容详见 公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广东利元亨智能装备股 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》                         （公告编号：2024-088）。    限制本陈说出具日，上述债券尚在存续期内。    二、利元转债的基本情况    （一）债券代码及简称    债券简称：利元转债；债券代码：118026    （二）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。    （三）刊行限制    本次刊行 950.00 万张可鼎新公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数 为 95，000.00 万元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （六）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。   （七）债券兑付日   每年的付息日为本次刊行的可鼎新公司债券刊行首日起每满一年确当日，如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延时刻不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （八）还本付息情势   每年付息一次的付息情势，到期退回本金并支付临了一年利息。   （九）担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。   （十）信用级别   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券 2024 年追踪评    （中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级恶果 级陈说》 为 A+， “利元转债”评级恶果为 A+，评级策划为“踏实”。   三、本期证券首要事项   民生证券算作本次债券的受托搞定东谈主，现将本次《广东利元亨智能装备股份 有限公司对于提前赎回“利元转债”的公告》（公告编号：2024-114）的具体情 况陈说如下：   （一）有条件赎回要求   凭证《召募施展书》章程，“利元转债”有条件赎回要求如下：   “转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，淌若公司股票在集会三十个走动日中至少十五个走动日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）                            ；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的 计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）；    若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的走动日 按调治前的转股价钱和收盘价计较，调治日及之后的走动日按调治后的转股价钱 和收盘价计较。”    （二）有条件赎回要求触发情况    自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 3 日，公司股票闲静在集会三十个交 易日中有十五个走动日的收盘价不低于“利元转债”当期转股价钱（21.00 元/ 股）的 130%（含 130%，即 27.30 元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回条 款。    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于 提前赎回“利元转债”的议案》，董事会决定运用“利元转债”的提前赎回权柄，对 赎回登记日登记在册的“利元转债”沿路赎回。    公司实质限制东谈主、控股鼓舞、抓有5%以上股份的鼓舞、董事、监事、高档 搞定东谈主员在本次赎回条件闲静前的6个月内（即2024年6月4日至2024年12月3日） 走动“利元转债”的情况如下：                                                          单元：张 债券抓有东谈主名     债券抓有东谈主    期初抓少见            时刻共计买   时刻共计卖       期末抓少见    称         身份       量               入数目     出数目          量 惠州市利元亨             控股鼓舞     1，205，000         0     1，205，000     0 投资有限公司    共计         -      1，205，000         0     1，205，000     0    除此以外，公司其他有计划主体在赎回条件闲静前的6个月内均翌日往“利元 转债”。    四、风险指示    投资者所抓“利元转债”除在章程时限内通过二级阛阓连接走动或按照21.00 元的转股价钱进行转股外，仅能采取以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强 制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资蚀本。    公司将尽快浮现对于现实“利元转债”赎回的有计划公告，明确有计划赎回步伐、 价钱、付款情势实时代等具体事宜。    五、上述事项对公司影响分析    利元亨提前赎回“利元转债”的事项适应有计划法律划定的要求或本期债券《募 集施展书》的商定。经测算，限制 2024 年 12 月 3 日“利元转债”余额为 26，263.90 万元，对应转股价钱为 21.00 元/股，策划可转股数目 1，250.66 万股，对应的股票 市值为 34，455.74 万元（以 2024 年 12 月 3 日利元亨收盘价 27.55 元/股测算）；若 “利元转债”投资者毁掉转股，按照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎 回登记日登记在册的“利元转债”沿路赎回，按可转债第 3 年的利率 0.60%测算， 尚未转股的投资者策划不错获取不高于 26，281.17 万元的强制赎回收益（当期应 计利息测算限制 2024 年 12 月 3 日），低于转股后的股票市值 34，455.74 万元。按 测算采取转股将故意于“利元转债”投资者，受托搞定东谈主觉得届时若存在少数投 资者因未实时转股而被强制赎回，策划不会对刊行东谈主平常策画及偿债才调组成重 大不利影响。    民生证券算作本期债券的受托搞定东谈主，在获悉有计划事项后，实时与刊行东谈主进 行了换取，凭证《公司债券受托搞定东谈主执业行动准则》《债券受托搞定契约》等 有计划章程出具本临时受托搞定事务陈说。民生证券将抓续追踪上市公司偿债才调 有计划情况，督促利元亨履行信息浮现义务。特此提请投资者心思本期债券的有计划 风险，并请投资者对有计划事项作念出独处判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公 司 2024 年度第八次临时受托搞定事务陈说》之盖印页）                   债券受托搞定东谈主：民生证券股份有限公司                                年   月   日

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