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飘雪影院在线神马影院 证券代码：600061   证券简称：国投本钱       公告编号：2024-064               国投本钱股份有限公司       对于公配置行可续期公司债券预案的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乌有记录、误导性表现好像要紧遗漏，并 对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律累赘。    国投本钱股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”） 于 2024 年 12 月 4 日召开九届十九次董事会，审议通过了《对于 公司相宜面向专科投资者公配置行可续期公司债券条件的议案》 《对于面向专科投资者公配置行可续期公司债券决议的议案》。    本次公配置行可续期公司债券事项尚需提交公司鼓舞大会审 议。现将刊行可续期公司债券的具体决议和相关事宜公告如下：    一、对于公司相宜公配置行可续期公司债券条件的阐发    凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》 《公司债券刊行与交游处分目的》等法律、功令及法式性文献的 相关章程，聚合公司内容计较情况，公司经由逐项自查，觉得公 司相宜现行可续期公司债券策略章程的条件与要求，具备一次或 分次向专科投资者公配置行可续期公司债券的条件。    二、刊行可续期公司债券的具体决议    为拓宽融资渠谈、优化债务结构、欢乐遥远资金需求并增强 融资天真性，公司将一次或分次面向专科投资者公配置行可续期 公司债券（以下简称“本次债券”），具体决议如下：   本次债券选定面向专科投资者公配置行的花式，刊行范畴不 卓绝东谈主民币 40 亿元（含 40 亿元），可选定一次刊行或分期刊行。 具体刊行范畴、是否分期刊行及分期花式将凭证公司资金需求情 况和刊行时的市集情况，在上述畛域内细则。   本次债券的票面金额为东谈主民币 100 元。   本次债券的刊行对象为《公司债券刊行与交游处分目的》及 相关法律功令律程的专科投资者，不向公司鼓舞优先配售。   本次债券基础期限为不卓绝 10 年（含 10 年），在商定的基 础期限末及每个续期的周期末，公司有续期选拔权，按商定的基 础期限蔓延一个周期。本次债券不错为单一期限品种，也不错为 多种期限的搀和品种。具体期限组成和各期限品种的刊行范畴根 据相关章程、市集情况和刊行时公司资金需求情况给以细则。   本次债券釆用固定利率神志，单利按年计息，不计复利。如 有递延，则每笔递延利息在递延时辰按当期票面利率累计计息。   基础期限的票面利率由公司与主承销商凭证网下向专科投资 者簿记建档的赶走在预设区间畛域内协商后细则，在基础期限内 固定不变，后来每个续期周期重置一次，重置花式由公司与主承 销商按照国度相关章程协商后细则。   本次债券附设公司宽限支付利息权，除非发生强制付息事件， 本次债券的每个付息日，公司可自行选拔将当期利息以及按照本 次刊行条件还是递延的总计利息及孳息推迟至下一个付息日支 付，且不受到任何递延支付利息次数的截至。上述利息递延不属 于公司未能按照商定足额支付利息的活动。   本次债券强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件 的，公司不得递延当期利息以及按照商定己经递延的总计利息及 其孳息：（1）向平时股鼓舞分成；（2）减少注册本钱。   本次债券利息递延下的截至事项：若公司选拔诳骗宽限支付 利息权，则在宽限支付利息稀奇孳息未偿还结束之前，公司不得 有下列以下活动：（1）向平时股鼓舞分成；（2）减少注册本钱。   本次债券的召募资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金等 法律功令允许的用途。具体用途凭证公司资金需求情况和公司债 务结构细则。   本次债券在每次刊行兑现后，在欢乐上市条件的前提下，将 凭证上海证券交游所的相关章程办理本次债券的上市交游事宜。 经监管部门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他交游局势 上市交游。   本次债券为无担保债券。   本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的花式承销。   本次债券的决议自鼓舞大会审议通过之日起奏凯，有用期至 中国证券监督处分委员会注册文献到期之日止。   三、对于本次刊行可续期公司债券的授权事项   为进步本次债券刊行的责任赶走，凭证刊行责任需要，拟提 请鼓舞大会授权公司董事会及董事会授权东谈主士依照现行有用的 《中华东谈主民共和国公司法》等相关法律功令及法式性文献的章程， 从惊奇公司鼓舞利益最大化的原则启程，全权崇敬办理与本次注 册、刊行本次债券相关的一切事宜，包括但不限于： 决定本次债券的刊行时机，制定公司刊行本次债券的具体刊行方 案以及更始、调整刊行的刊行条件，包括刊行期限、分期刊行规 模、刊行利率、刊行花式、承销花式、召募资金用途等与刊行条 款相关的一切事宜； 申报、上市流畅等相关事宜； 议稀奇他法律文献； 权事项办理结束之日止。   四、本次刊行可续期公司债券对公司的影响   刊行本次债券有助于拓宽公司的融资渠谈，优化公司债务结 构；刊行本次债券对公司正常分娩计较不存在要紧影响，不会损 害公司及鼓舞的利益。   五、其他阐发及风险教导   公司刊行本次债券事项及上述授权事项尚需提交公司鼓舞大 会审议，并经上海证券交游所审核、中国证券监督处分委员会注 册后方可奉行，提醒投资者属目相关风险。刊行本次债券事项尚 具有不细则性，公司将按影相关法律、功令的章程实时深刻刊行 本次债券的发扬情况。   特此公告。                     国投本钱股份有限公司董事会